IL SUPERMAN DEL GRANDE SCHERMO CHRISTOPHER REEVE FA DA GUEST STAR - Determinato a scoprire da dove viene, Clark va a New York per incontrare il Dr. Swann, un brillante scienziato che conserva un messaggio per Clark dal suo pianeta madre. Nel frattempo Lana decide di lasciare la casa di Chloe dopo che le due ragazze litigano un’altra volta su Clark.
Clark inizia ad avere strani sogni in cui immagina di volare all'interno della caverna e di inserire la chiave nel foro presente nella parete. Nel frattempo il Dr. Walden cerca in tutti i modi di entrare in possesso di una copia della chiave che improvvisamente si attiva, richiama Clark nella grotta e si inserisce da sola nella parete attivando una serie di effetti luminosi e sonori e un raggio che investe Clark.
Tornato alla fattoria Clark perde il controllo dei poteri associati alla sua vista e incide a fuoco uno strano simbolo su una delle pareti del granaio. Chloe non perde occasione per fotografare lo strano simbolo e la fotografia perviene al Dr. Swann che immediatamente contatta Clark.
Nonostante i forti dubbi Clark decide di incontrare il Dr. Swann e scopre che quest'ultimo da tempo studia un misterioso segnale proveniente dallo spazio e che con l'aiuto di calcoli matematici molto complessi è riuscito a decifrare il messaggio inviato sulla Terra. Swann ne rivela il contenuto a Clark, identificandolo come Kal-El, figlio del pianeta Krypton, inviato sulla Terra per trovare il suo destino.
Tornato alla fattoria Clark insieme a Jonathan inserisce la chiave ottogonale e apre la navicella conservata nel rifugio e Clark riceve un messaggio dal suo padre naturale che gli rivela il suo destino: regnare sul pianeta Terra.
Il Dr. Walden sempre più deciso a far luce sui simboli della grotta recupera la chiave lasciata da Clark, la inserisce nel foro della parete e la stessa reazione precedente si manifesta ma la mancata predisposizione del corpo del dottore alla ricezione del messaggio gli causa gravi danni cerebrali.
Nel frattempo Lana e Chloe hanno un piccolo scontro quando Lana curiosando nel computer di Chloe trova delle foto conservate in una cartella di Chloe e Clark e decide di lasciare la casa dell'amica. Dopo una serie di discussioni le due ragazze si riavvicinano.
Clark: Posso raccontarti un segreto?
Lana: Sarebbe il primo.
Clark: Perchè mi sta facendo questo?
Swann: Tutti abbiamo i nostri mulini a vento (NdT: Riferimento al Don Chisciotte), Clark - Ho bisogno di sapere che ho ragione.
Swann: (a Clark) Non troverai le risposte guardando il cielo. E’ un viaggio che devi fare guardandoti dentro. Devi scrivere il tuo destino, Kal-El.
Clark: Non puoi proteggermi per tutta la vita!
Jonathan: Non sono ancora pronto a rinunciare!
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