Delle persone infette dai meteoriti stanno parlando tra di loro e si stanno confrontando con Chloe riguardo i loro problemi alla Fondazione Isis. Sta parlando una ragazza di nome Mary, che ha paura del fatto che i mostri da meteoriti vengano scoperti e trattati male. All’uscita dall’incontro Mary viene aggredita e uccisa in una via di Metropolis da una misteriosa persona di cui si riesce a vedere solo l’ombra.
Al Daily Planet Clark sta ascoltando la radio della polizia e sentendo di alcune persone in pericolo, Clark corre a salvarle grazie ai suoi superpoteri. Egli riesce a sentire delle urla provenire dal piano di un condominio. Nell’appartamento c’è molta confusione e Clark riesce a vedere Davis coperto di sangue. Davis viene messo su una barella e Clark gli chiede se ricorda qualcosa dell’incidente. Davis ammette di non ricordare niente.
Mentre Davis si sta allontanando Martian Manhunter si avvicina a Clark. Poiché è senza i suoi superpoteri ha deciso di aiutare la città come agente di polizia e vive con il nome di John Jones. Clark gli dice di non aver trovato nessuna prova e John gli risponde che neanche lui ne ha e che le persone hanno ammesso di essere stati attaccate da una banda di criminali.
Tra le prove della polizia però Clark trova un telefonino. Con l’aiuto di Jimmy al Daily Planet, Clark vede il video al suo interno. Nel video, molto confuso, qualcosa arriva mentre c’è una festa in corso e aggredisce tutti, creando immenso scompiglio.
Clark teme che possa essere qualcuno che sia affetto dai meteoriti perciò va da Chloe alla Fondazione Isis per avere una lista di coloro che partecipano agli incontri; tuttavia Chloe si rifiuta di dargliela, dicendo a Clark di non accusare a caso.
All’ospedale Davis si fa una doccia, ma si accorge che il sangue che ha addosso non è il suo, perché non ha ferite. Davis si riveste e, di nascosto, preleva un campione del suo sangue. Poco dopo incontra Jimmy, che gli chiede di poter andare con lui una notte sull’autoambulanza, perché sta facendo delle ricerche su un possibile eroe che gira per Metropolis.
Al Daily Planet intanto Clark discute con John Jones riguardo gli omicidi. John gli dice che dice di aver trovato una strana connessione: un paramedico di nome Davis Bloom è stato sempre il primo ad arrivare sulle scene del crimine.
Nell’obitorio dell’ospedale Davis prende dei campioni dalle unghie di uno degli uomini morti nell’appartamento. Mentre lo sta facendo arriva lì Chloe. I due cominciano a parlare e Davis gli confessa che crede che l’assassino sia lui. Chloe, perplessa, cerca di dissuaderlo e lo porta alla Fondazione Isis, promettendogli di trovare qualsiasi prova evidente che mostri il contrario.
Fuori dalla Fondazione Isis i ragazzi stanno facendo un piccolo funerale per la ragazza morta. Uno di loro dice a Chloe che teme di poter essere il prossimo obiettivo dell’assassino e accusa Chloe di aver rivelato i loro nomi alla polizia. Chloe confessa di non aver dato i loro nomi alla polizia ma presume che invece possa averlo fatto Clark.
All’ospedale Clark va da Davis per chiedergli perché nasconda nel suo armadietto le foto degli omicidi compiuti nelle ultime settimane, Davis cerca di giustificarsi dicendogli che non vuole che ve ne siano altri e fa notare a Clark di non essere l’unico interessato a quelle foto.
Al Daily Planet Chloe è molto arrabbiata con Clark per aver svelato alla polizia i nomi dei ragazzi della fondazione Isis. Clark le risponde che si sta fidando di persone che non conosce, e quindi persone che potrebbero non essere quello che sembrano, e per verificarlo dà a Chloe un foglio che rivela che, i pezzi di pelle trovati sotto le unghie di una delle vittime, corrispondono a quelli di Davis.
Jimmy va con Davis sull’ambulanza e il loro giro comincia con una chiamata diretta verso un magazzino. Il posto è molto buio, così Davis si fa strada con una torcia e dice a Jimmy di rimanere vicino l’ambulanza. Mentre Davis scompare nel buio Jimmy sente delle strane urla e decide di chiedere aiuto tramite il microfono dell’ambulanza.
Chloe e Clark stanno seguendo sul computer il tragitto dell’ambulanza. Chloe apre l’audio e sente il messaggio di aiuto di Jimmy. Clark si precipità lì e vede un ombra che travolge Davis e tenta di strangolarla. L’ombra si accorge della presenza di Clark e scappa. Jimmy vede Clark, lo chiama e i due rimangono a guardare dove sia l’ombra. L’ombra aggredisce Jimmy e lo porta lontano. Clark lancia un pneumatico contro l’ombra, facendola cadere a terra priva di sensi. E’ uno dei ragazzi della Fondazione Isis.
Alla Fondazione Chloe si scusa con Clark per non avergli dato ragione e per aver seguito le indicazioni di persone che non conosceva.
Dopo l’incontro con Clark, Chloe si incontra con Davis in un bar. Chloe chiede al paramedico di non vedersi più e di interrompere la loro amicizia.
Al Daily Planet John dice a Clark che deve nascondere la sua identità perché ha paura che qualcuno scopra quello che sta facendo e che è stanco di nascondere le sue azioni. Proprio mentre i due fanno questo discorso entra Jimmy che dice a John che lui creda ci sia un eroe che si aggiri per le strade di Metropolis. John dice che crederà alla sua teoria solamente quando vedrà delle prove certe.
La segretaria di Tess mette sotto torchio il ragazzo-ombra e gli domanda se egli voglia entrare a far parte di usa squadra di mostri da meteorite. La donna rivela anche che se lui fosse l’omicida di tutte quelle persone c’è una prova che potrebbe incastrarlo: il ciondolo di una suora. Non è il ragazzo-ombra ad avere il ciondolo, ma Davis Bloome..
[Riassunto a cura di Nicola/Kal-El]