All’Ace Club si sta festeggiando il compleanno di Chloe. Lois dice di dover scappare via per un impegno con il giornale, e anche Oliver viene chiamato per una missione. Chloe incontra invece una maga di nome Zatanna. La maga le dice di esprimere un desiderio e Chloe le chiede di essere Lois. Al risveglio la mattina dopo Chloe è nel corpo di Lois.
Al Daily Planet Clark, stupito di vederla lì, e Lois/Chloe parlano di Chloe. Secondo lui Chloe non si è fidata abbastanza di Jimmy. Il discorso tra i due viene interrotto quando i due vengono chiamati per inseguire un caso per il giornale.
Zatanna va da Oliver. La ragazza dice di essere la figlia di John Zatara, uno dei maghi più famosi di tutta l’America. Zatanna vorrebbe recuperare il libro di suo padre, contenente importanti formule magiche, e per questo chiede aiuto ad Oliver e ai suoi mezzi. Oliver le dice di non poterlo fare, così Zatanna le offre in cambio di poterle esaudire un qualsiasi desiderio. Oliver rifiuta.
Lois/Chloe e Clark sono ai piedi di un condominio. All’ultimo piano un uomo sta borbottando delle parole in latino e Lois riesce a sentire il nome di Zatanna.
A questo punto Lois cerca di convincere Clark che lei è Chloe. Dopo un po’ di tentennamenti finalmente Clark capisce di non avere a che fare con Lois, ma con Chloe. I due entrano nel teatro dove lavora Zatanna e la incontrano. I due chiedono informazioni riguardo all’uomo sul balcone, ma Zatanna svia la questione. La maga dice però a Lois/Chloe che il suo incantesimo si romperà solamente quando lei non desidererà più di essere più nel corpo di Lois. Anche se non esplicitamente pure Clark esprime un desiderio, quello di essere un semplice giornalista e di non ricordarsi dei suoi superpoteri.
Quando i due escono dal teatro Clark non è più lo stesso. In strada un borseggiatore cerca di rubare la borsa a una signora. Lois dice a Clark di fare qualcosa e Clark, inconscio di avere dei poteri, chiama il 911.
Al Daily Planet Clark mostra a Lois/Chloe un quadro in cui ha incorniciato un foglio che lei gli aveva dato il primo giorno di lavoro con le “7 regole del giornalismo”. Lois/Chloe, porta allora Clark sul tetto, mettendolo alla prova e facendogli vedere che ha dei poteri. Clark dice di essere solo un giornalista, e Lois, nonostante le numerose prove, non lo riesce a convincere.
Oliver, nei panni di Freccia Verde ruba in un magazzino il libro di Zatanna. Una volta uscito, Zatanna è fuori ad aspettarlo. Oliver ha intenzione di gettare il libro nel fuoco, ma Zatanna, con una magia, lo imprigiona su di un palo e si riprende il libro.
Lois/Chloe e Clark vanno dall’uomo che era sul balcone. L’uomo rivela ai due giornalisti che Zatanna sta cercando quel libro in modo da far resuscitare suo padre, ma per farlo dovrà restituire comunque una vita umana.
Sul tetto del Daily Planet Zatanna comincia l’incantesimo. La maga apre il libro, pronuncia alcune parole e una sfera gialla di energia si crea difronte a lei. Suo padre sta per resuscitare.
Lois/Chloe corre ai piedi dell’edificio e Clark la raggiunge. Lois gli dice che lui è l’unico in grado di fermare quello che sta accadendo e lo sprona a saltare sul tetto. Chloe ridiventa se stessa e Clark con un balzo arriva sul tetto.
Clark cerca di convincere Zatanna a non farsi prendere alla disperazione, ma lasciarsi alle spalle la morte del padre e andare avanti. Nel frattempo sul tetto arriva anche Chloe, che viene imprigionata nella sfera di energia. Clark dice a Zatanna che quello che sta facendo non è quello che suo padre vorrebbe, così Zatanna chiude il libro, e la sfera di energia scompare, liberando Chloe e l’incantesimo.
Clark va al Talon per scusarsi con Chloe di non essere stato al suo compleanno e la ringrazia per l’aiuto vicino al palazzo del Daily Planet. Chloe gli dice che essere nel corpo di Lois le ha fatto capire che Clark prova dei sentimenti per Lois e forse potrebbe arrivare a raccontare il suo segreto.
Al Daily Planet, Clark fa vedere a Lois la sua cornice con le “7 regole del giornalismo”. Clark dice che per lui significa molto e gli ricorda il suo primo giorno di lavoro. I due parlano anche del loro appuntamento saltato qualche sera prima, e Lois gli chiede di metterci una pietra sopra.
Oliver va alla Fondazione Isis per incontrarsi con Chloe. I due hanno organizzato una riunione della Justice League.
[Riassunto a cura di Nicola/Kal-El]