Alla Fattoria Clark si risveglia dopo aver avuto un sogno in cui ha visto il futuro e trova lì una scatola con un bigliettino della madre. Nella scatola c’è il costume da Superman.

Lois va sul tetto del Daily Planet per incontrarsi con la Macchia, ma all’appuntamento trova Zod. Lois ha subito il sospetto che lui non sia il supereroe ma resta ad ascoltare quello che il kandoriano le dice. Zod raccomanda a Lois di rimanere lontana da Clark perché è una minaccia e non è chi dice di essere. Lois gli dice di conoscere Clark e di non credergli, così Zod le risponde di indagare sulla sua vita per sapere se sta dicendo la verità.

Alla Torre di Controllo Chloe dice a Clark che tutta la squadra è pronta a rispondere alla armata di Zod con delle armi di kryptonite. Clark è ancora scettico e crede che questo possa servire solo a rallentarli. Tuttavia le affida il libro di Rao, spiegandole la sua funzione. Sentendo che tutti i kryptoniani verranno inviati in un nuovo mondo, Clark compreso, Chloe gli dice che il suo compito potrebbe essere quello di guidare la sua gente sulla Terra e non nel nuovo mondo dove li porterà il libro di Rao.

Zod va alla Fortezza per cercare di parlare con Jor-El, ma qui trova Tess. Zod la strattona, accusandola di aver sbagliato a tenergli nascosto il libro di Rao, ma Tess lo attacca con un pugnale di kryptonite. Zod, sanguinante al volto, riesce ad allontanarsi e con la vista calorifica le brucia il viso.

Anche Clark va alla Fortezza per parlare con Jor-El, ma il cuore di essa a è stato distrutto da Zod. Clark cerca ancora una volta di dissuaderlo da cominciare la guerra, ma Zod gli dice di essere intenzionato a continuare il suo cammino e va via ignorandolo. In un angolo Clark trova Tess con metà volto bruciato e sfigurato.

All’ospedale Tess le dice che può attivare il libro di Rao tramite una console di cristalli kryptoniani situata su di una torre della città. Tess aggiunge anche che questo è l’unico modo per farsi perdonare degli errori fatti in passato e che lui è l’unico che potrebbe salvare il mondo.

I kryptoniani intanto hanno cominciato a marcare con simboli kryptoniani statue, monumenti e altre barriere architettoniche in tutto il mondo.

Alla Torre di Controllo intanto tutti i supereroi sono in collegamento video. Hawkman sostiene che l’unico modo per poter vincere la guerra è quello di attaccare, e della stessa opinione è Cyborg. Manhunter e Supergirl sostengono invece l’idea di Chloe di aspettare Clark per prendere un qualsiasi tipo di decisione. Prima che la discussione possa accendersi Clark irrompe nella stanza annunciando che userà il libro di Rao e andrà via dalla Terra per evitare che qualsiasi cosa accada, lasciando a loro la sicurezza dell’intera umanità. Chloe va via piangendo, non condividendo l’idea del suo amico di sempre. Oliver gli consiglia invece di dire addio a Lois.

Un soldato di Zod va a fare rapporto al Generale dicendogli che, a causa della distruzione di tutti i satelliti, le comunicazioni tra i soldati sono state tutte eliminate. Zod non si perde d’animo e promette al suo soldato che otterrà il libro di Rao e conquisterà il mondo prima che il sole tramonti.

Lois è nel granaio di Clark. Frugando tra le sue cose Lois trova il diario del dott Swann e se ne stupisce. Non ha tempo perciò di indagare ancora più a fondo perché fermata dall’arrivo di Clark. Clark la ringrazia di essergli stata accanto in questi periodi e le dice che vuole il meglio per lei. Per questo, quando Lois le rivela del viaggio che le ha proposto Perry White in Africa, Clark le dice di accettarlo. Lois rimane perplessa delle sue parole e gli dice che potrebbe rimanere a Metropolis per stare con lui, ma Clark sa che sta per abbandonare la Terra e non vuole che lei sappia tutto su di lui per poi scappare via.

All’ospedale intanto viene decretata la morte di Tess. Una donna, lì da non poco tempo, la raggiunge nella stanza dopo che i medici sono andati via e chiude la porta.

Oliver è nei condotti dell’elettricità per ridare vita alla Torre di Controllo, ma dopo esserci riuscito viene attaccato. Chloe, in grado di vedere la sua posizione, le urla di andare via di lì, ma è troppo tardi per avvertirlo. Poco prima che il collegamento con i walkie talkie venga interrotto Oliver dice a Chloe di amarla e l’avvisa che chi lo sta attaccando non sono kandoriani.

Clark è sulla torre per usare il libro di Rao, ma qui si accorge di non averlo, Lois glielo ha sfilato dalla tasca nel granaio. Lois va all’appuntamento con Zod dicendogli che aveva ragione su Clark. Zod le chiede di consegnarli il libro di Rao, ma Lois, capendo che sicuramente non è lui la Macchia, gli dice di averlo nascosto e non vuole darglielo. Zod allora, nel tentativo di riprendersi il libro, la scaraventa via con forza. Dietro di lui arriva però Clark che gli sferra un pugno e fa volare lontano Zod. In una frazione di secondo Clark a supervelocità raggiunge Lois e la posa a terra nell’attesa che si svegli. Al suo risveglio Clark è nell’ombra e Lois, dandogli il libro di Rao, si scusa con la Macchia per aver creduto che fosse un'altra persona. Clark, senza dirle niente, la prende per un braccio e la bacia prima di scappare di nuovo via. Dal bacio Lois capisce che la Macchia è Clark.

Clark è andato sulla torre; anche Zod e tutti i kandoriani sono lì. Il Generale non ha nessuna intenzione di lasciare la Terra, così Clark cerca di convincerli ammettendo che il libro di Rao non lì farà morire ma li porterà in un altro pianeta. Zod cerca di dissuaderli, ma Clark gli chiede di svelare a tutti la verità. Zod si tradisce e tutti i kandoriani sentono dalla sua stessa bocca del suo omicidio. I kandoriani reagiscono togliendosi al braccio il simbolo di Zod e dicendo a Clark di portarli a casa. Clark inserisce il libro di Rao nel cristallo e una grande luce comincia a portare via i kryptoniani quando all’improvviso Clark si accorge che lui e Zod non sono stati ancora portati via.

Zod ha infatti estratto un pugnale di kryptonite blu che impedisce ai due di salire sul nuovo mondo. I due danno vita a un lungo e faticoso combattimento fino a quando Zod non costringe Clark a rimanere sul ciglio della torre con il pericolo di cadere. Clark gli dice che non gli permetterà di portargli via la sua casa, così si trafiggere con il pugnale e si butta giù dalla torre, obbligando Zod a essere trasportato via dal raggio.

[Riassunto a cura di Nicola/Kal-El]

Clark: Il Libro di Rao non è una Bibbia. E' stato creato da Jor-El per mandare i kandoriani in un altro mondo, un mondo che potessero chiamare loro
Chloe: Bene, diamo fuoco a questo simbolo intergalattico per la metropolitana e spediamo i nostri visitatori su un treno veloce per il Nirvana

Chloe: Sai, anche se la Torre di Controllo è tornata in azione, non ho ancora nulla di concreto sul fronte kandoriano. E' come se fossero scomparsi nel nulla
Oliver: Sai, questo potrebbe avere qualcosa a che fare con il fatto che sanno volare
Chloe: Sarcasmo notato

Clark: Sai dicendo che per me salvare le persone è un atto egoistico?
Chloe: Pensi che io voglia che tu vada? Clark, non posso immaginare di restare in questo mondo senza di te. Senti, hai ispirato un intero team di supereroi che saranno qui per proteggerci. E forse il tuo vero scopo è guidare il tuo popolo

Zod: Come sei arrivata qui?
Tess: Volando
Zod: Icaro volò laddove non era il suo posto. E cadde incontro alla morte dai cieli
Tess: Icaro stava facendo un viaggio egoistico. Io ho una vocazione più alta

Clark: Tu vuoi la guerra, ma non deve essere per forza così
Zod: Ti sei guardato attorno?!? E' sempre così! La forza fa la legge! Solo il più forte sopravvive! Non hai imparato niente dal mondo naturale che ami così tanto?
Clark: Quello che ho imparato è che non importa quanto qualcuno ti abbia ferito o tradito o quanto sembra che qualcuno sia malvagio, nel profondo , ognuno merita di essere salvato

Hawkman: Sono qui da abbastanza tempo per sapere che il modo migliore per vincere una guerra è colpire per primi
Oliver: No, quello è il modo migliore per vincere un torneo di bowling, Titti. Abbiamo a che fare con soldati con superpoteri qui
Hawkman: Proprio come mi aspettavo, Mr. Pantaloni verdi se la fa sotto

Clark: Questo è l'unico modo pacifico per eliminare la minaccia. Senza una guerra, una guerra che nessuno vincerà... una volta che i kandoriani se ne sono andati, ci saranno altre minacce per l'umanità. Il mondo avrà bisogno di voi, dovrete lavorare assieme per diventare il team che siete destinati a essere. Una volta credevo che il mio destino fosse sulla Terra, ma ora dovete accettare questo destino per me
Black Canary: Clark ha ragione
Cyborg: Proteggeremo il mondo... assieme
Clark: E' stato un onore servire accanto a ognuno di voi
Hawkman: L'onore è stato nostro, Kal-El

Chloe: Fammi un favore, okay? Tieni un profilo basso
Oliver: Indosso un completo di pelle verde, quindi farò del mio meglio

Zod: Avrei dovuto immaginare che era difficile ingannare la seguace più devota della Macchia
Lois: Chi diavolo sei?
Zod: A differenza della Macchia, sono qualcuno a cui non importa se vivi o muori

Zod: A differenza di te, governerò da un trono, non nell'ombra. Ogni essere umano, inclusa la donna che ami, si inginocchierà di fronte a Zod!
Clark: Hai già distrutto la mia prima casa. Non ti lascerò prendere anche questa